処分価格（募集価格）及び売出価格、国内外の募集株式数
並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ

当社株式の処分価格（募集価格）及び売出価格、国内外の募集株式数並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定されましたので、お知らせ申し上げます。

記

3．価格決定の理由等

処分価格（募集価格）の決定に当たりましては、仮条件（1株につき2,900円～3,200円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、

1. ①申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
2. ②申告された需要件数が十分にあったこと。
3. ③申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が、機関投資家からの需要よりも多かったこと。

以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株のマーケットにおける評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき2,900円と決定いたしました。
なお、引受価額は1株につき2,755円と決定いたしました。
また、国内外の募集株式数の内訳につきましては、上記ブックビルディングの状況等を勘案し、国内募集12,379,000株、海外募集2,471,000株と決定いたしました。

4．オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数　1,809,000株

5．販売先指定の件（親引け）

当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請した親引け先の概況は以下のとおりであります。

【ご参考】

1．公募による自己株式の処分及び株式売出しの概要

2．ロックアップについて

グローバル・オファリングに関連して、売出人である寺井秀藏、小泉敬三、畑崎重雄及び栗山文宏、貸株人である合同会社ワイ・アール興産及び合同会社イー・エイチ興産並びに当社株主である合同会社ケイ・エム興産、合同会社エイ・ティ興産、上山健二、中田雄一、谷村耕一、浦野隆司、田口敬二郎、福井淳、高月禎一、伊賀裕恭、飯田恭一、鈴木信輝、中林恵一、坂根義男、畑崎充義、八木恵美子、阪本敏之、松沢直輝、藤原義彦、松原正幸、西川信一、中嶋築人、小堺利幸、内山誠一、丸山紀之、大峯伊索、田所裕一、長元明、黒田正徳、渡邊智則、水口清貴、永島竜郎、山根克彦、林知彦、中尾拓也、岩切徳人、池上貴尉、丹生博之、宮崎広臣、福岡孝和及び大野陽一郎は、野村證券株式会社（以下「グローバル・コーディネーター」という。）に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2019年3月26日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し及び貸株人がオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2018年9月18日付で差し入れております。
また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、国内募集、海外募集、本件第三者割当及び株式分割等を除く。）を行わない旨を約束する書面を2018年9月18日付で差し入れております。
さらに、親引け先であるワールドグループ従業員持株会は、グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面を2018年9月18日付で差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほ、当社は、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社普通株式の割当てを受けた者（ワールドグループ従業員持株会）及び当社新株予約権の割当てを受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。

以上